Mergers & Acquisition
Acquisto di imprese, Costituzione e Fusione diventano facili
Il concetto di Mergers and Acquisitions (M&A) - fusione di imprese e acquisto di quote di impresa - definisce tutte quelle operazioni in ambito di trasferimento e attribuzione di diritti di proprietà a imprese, riorganizzazione di gruppi aziendali, fusione e trasformazione a norma di legge, squeeze out, finanziamento di acquisti di imprese, costituzione di joint venture e rilevamento di imprese.
Per i vari compiti che interessano le diverse fasi delle transazioni di M & A occorre tenere in considerazione i seguenti punti:
Il ruolo chiave degli studi di Due Diligence per la parte acquirente. In questa fase si tratta di valutare l’azienda da acquisire da un punto di vista strategico e in base al suo potenziale di sviluppo. Al fine delle indagini, una selezione accurata dei presupposti principali sottostanti al business plan (per es. nell’ambito dei mercati, della concorrenza, del posizionamento e dei vantaggi concorrenziali ecc.) ha lo stesso valore di una valutazione dell’efficienza / del potenziale di organizzazione e di gestione.
Nel caso siate un venditore supportiamo il processo di vendita attraverso la ricerca mirata di investitori adeguati, la redazione della documentazione necessaria e la moderazione dell’intero processo di vendita, sino alla stipula del contratto. I nostri progetti di M & A sono spesso parte integrante dell’attuazione delle strategie di impresa, elaborate precedentemente insieme al cliente.
La Post Merger Integration è il terzo punto cruciale nel contesto di M & A. Dopo una transazione seguiamo l’integrazione delle organizzazioni di impresa interessate. In questa fase, si tratta per esempio di sviluppare strategie comuni per arrivare a soluzioni di problematiche organizzative e operative ben strutturate, al fine di creare i rapporti di sinergia attesi.
Sia dalla parte degli acquirenti che da quella dei venditori il nostro impegno va ad integrare i compiti di avvocati, revisori dei conti e investitori finanziari. Ovviamente, gli aspetti formali di una transazione devono essere completati da esperti appartenenti alla rete di partner che collaborano con SMC, ma che, a seconda delle preferenze, possono essere anche ingaggiati direttamente dal cliente.
Non solo grandi gruppi, ma anche medie imprese.
Nel settore delle medie imprese, la successione aziendale è un esempio tipico di M & A ed è determinato da problematiche e desideri specifici di chi cerca una successione di impresa. La successione del lavoro di una vita rappresenta un momento molto particolare e per questo necessita di un affiancamento empatico. SMC si occupa di trasferimenti di piccole e medie imprese spesso in accordo di cooperazione con un team di revisori contabili, consulenti fiscali, consulenti aziendali, consulenti legali, esperti di finanziamenti, ingegneri e valutatori di imprese autorizzati.
Assistenza Investitori
Due presupposti fondamentali per investimenti in imprese validi sono un prezzo di partenza conveniente e un alto potenziale di valore aggiunto. Per gli investitori, individuiamo le imprese adeguate e realizziamo condizioni di partecipazione ad alto rendimento attraverso uno sviluppo aziendale che conferisce valore aggiunto, infatti, supportiamo la gestione delle imprese in portafoglio non soltanto con consulenze, ma anche, se richiesto, a titolo operativo. In tal senso, aiutiamo indistintamente imprese e investitori.
Nella prima fase di Mergers & Acquisitions meglio non scoprirsi
Anche se foste a conoscenza di tutte le aziende o persone da contattare potenzialmente interessanti per il vostro caso, ma sicuramente non sarà così, vi mancherebbero per lo più le informazioni importanti per un approccio vincente. Spesso non è nemmeno consigliabile che siate voi o un vostro rappresentante diretto ad affrontare le prime conversazioni.
Facendo affidamento sulla nostra rete, identifichiamo per voi le imprese/persone candidate e raccogliamo i dati pertinenti da cui estrapolare le informazioni utili a costituire la base per transazioni promettenti. Mentre noi ci occupiamo dei primi colloqui e spianiamo la strada al vostro progetto, voi tenete un profilo basso. Con voi, elaboriamo una tattica che vi porti al raggiungimento degli obiettivi.
Panoramica dei servizi di M&A
- Sistema di Deal Management efficiente
- Due Diligence
- Appalti
- Aspetti giuridici e fiscali
- Assistenza consultiva e operativa in tutte le fasi, compreso lo sviluppo dell’impresa
- Acquisizione a seguito di insolvenza
- Management Buy in / Management Buy out
- Gestione Post Merger
